Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его хладнокровие, доверяя запутанные дела, которые он разматывал, как клубок ниток. Но на этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. То ли человек, то ли зверь — улики противоречат друг другу.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. Она кажется невинной, но детали сходятся подозрительно хорошо. А ещё — странное чувство, которое он не может игнорировать. Впервые за годы работа переплелась с чем-то личным.